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在其他三家央行中(zhong)，目前在结束了上半(ban)年的一连串动作后，也逐渐(jian)正开始归于(yu)一段煎熬期。欧洲央行自身刚(gang)刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行(xing)动，而日本央行也普遍预计将在7月31日(ri)的会议上维(wei)持基(ji)准利率(lv)不变。韩国央行也(ye)坚持(chi)谨慎行事(shi)。

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海润所与金(jin)洲慈航签订《专项法律服务协议》，提供本次购(gou)买资产并募集资金涉及的(de)尽职调查、制作法律意见书等法(fa)律(lv)服务，业务收入为(wei)84.91万元。项目承揽人、总负责人为(wei)张圣怀，项目签字律师为张亚(ya)全、何东旭。相关期间内，海润所为该项目先后出(chu)具了10份法律意见。海润所出具的文件中未披露(lu)前(qian)述丰汇租赁的关(guan)联关系(xi)及关联交易情况，存在重大遗漏。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2、而如中际旭(xu)创、新易盛、天孚(fu)通信等率先在相关领域布局并与海外(wai)头(tou)部客户(hu)保持(chi)深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占(zhan)市场份(fen)额。综(zong)上，国(guo)盛证券认为，海(hai)外(wai)算力复苏趋势已经较(jiao)为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及(ji)光器件。