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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过两波(bo)较明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍(reng)处于第(di)二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以来盈利预(yu)期边(bian)际调升或具备(bei)后续催化(hua)的(de)板(ban)块】具备(bei)关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的(de)短期波(bo)动风险(xian)。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。

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据(ju)知情人士(shi)透露，今年春天，高(gao)盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿(yi)美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在(zai)该(gai)地区打造酒店品牌的计划。

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三(san)季度前半段美国经(jing)济(ji)或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税(shui)不(bu)确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险(xian)偏好形成压制。 四季度美国经济压力(li)加(jia)大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险(xian)资产估值的(de)支撑。一方面，我们预计本(ben)轮(lun)美国弱(ruo)补库或将于 8 月结(jie)束，此后 美国经济和(he)就业下行(xing)压力可能进一步加大，并推升美联(lian)储降息预期(qi)。不确定性来自三(san)季度美国关税落地情况对后期(qi)通胀(zhang)的影响。另一方面，7-9 月既是美(mei)国财年 预算截止期也是“对等关税(shui)”暂缓到期日，海(hai)外市场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏好(hao)或先稳后降。

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1、註(zhu)：需要(yao)特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)(jiao)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基(ji)金投資可能産(chǎn)(chan)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者(zhe)務(wù)必根據(jù)自身的(de)資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度(du)註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。

2、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段Ⅱ。