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风格层面🥬👿🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑🩰。具体来说👗💌🥝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥻🧅，外部流动性方面🍉🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬😡🧡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩳。第四，市场交易和增量资金层面🍊👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿😠，市场风险偏好整体回暖。基于以上👙💛，我们认为7月大盘风格相对占优👚👜，成长价值风格或相对均衡👠。

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1👚🍓🍋、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划👜，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期👄💗，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目🤬👙。

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其次是行(xing)情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债表稳健扩张(zhang)，风险(xian)指标平稳(wen)可控。中长期看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力量持(chi)续：定价资金向(xiang)长期(qi)资金转移，经(jing)营稳健和高股息属性显优势。

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金宇(yu)澂(chéng)的祖父在老宅裏(lǐ)去世，他的父親(qīn)在(zai)這(zhè)裏齣(chū)生(sheng)成長(zhǎng)，抗戰(zhàn)后去(qu)了上海從(cóng)(cong)事(shi)地下工作。有專傢(jiā)説(shuō)，黎裏鎮(zhen)不少房子的地基昰(shì)明代(dai)的，囙(yīn)爲(wèi)用了明代房子常用的石灰石。到了(le)清代，噹(dāng)地人認(rèn)爲(wei)石灰石不吉利就棄(qì)用了。金宇澂祖(zu)上一(yi)直到(dao)清代才遷(qiān)居到此。用金宇澂的(de)話(huà)(hua)説，他傢(jia)的房子就這麼(me)一層(céng)壓(yā)一層地造在那裏。

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1、对此，纪元菲解释称(cheng)，一方(fang)面，四川产量小幅增长(zhang)；另一方面，工业硅新产能投放(fang)也带(dai)来了一定增量。在西南地区丰水期复产预期下，预计6月产量(liang)增长4万吨。

2、上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产🧡🧅，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补😡🩲🍑、库存的消化难度进一步增加🧡，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🌽👡🍅👘👅，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🍑🤍，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🌽🤬💘。整体来看💟😠，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。