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2、基(ji)本面。铜(tong)精矿方面，国内TC报价降至历(li)史最低水平，季度长单报价也维系(xi)20美元/吨的低位水平，国内铜精(jing)矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高(gao)铜价的有力(li)支撑因素。精铜方面，上半(ban)年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨(dun)，实际消(xiao)费预期同(tong)比增(zeng)加12.9%至782.96万吨（部分(fen)数据预估），可以说(shuo)国(guo)内精铜市(shi)场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在(zai)高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口(kou)下表现亮眼，而进口持续(xu)亏损且出口窗口(kou)阶段性打开下，供不应求再现(xian)，国内库存也呈(cheng)现快速去化(hua)的特征。显性库(ku)存方面来看(kan)，截止(zhi)6月23日全球铜显性库存较(jiao)上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存(cun)下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库(ku)存增加9.8万吨(dun)至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨(dun)至12.96万吨，保税区库存(cun)增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看💗，美联储仍保持年内两次降息预期🩱👠💗👅。不过相比今年3月🍒🩲，预期年内不降息的官员人数增加了3人🩲👢💝，人数增加至7人🥭🍍👞💗；预测年内降息2次的为8人🩳💖，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🍅🥑，鲍威尔提到，只要经济稳固👛💛🍍，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈🍉🍊🍍🩳。电解铝下半年需求或有承压🥾👚🍅，阶段性有挤仓👞，四季度有政策期待👘🥑😡，整体维持区间思路👠。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。