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后续如何演绎？市场若要延续涨势👙🍒，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😈🥥🌽；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩱👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👞🍎👝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩲😠🍋，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄🍒👜🍅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩳💌💘，更多采取观望👘🥕😠、被动跟随策略👜👗🍄🥭😡，而非主动流入🥒；三是除了内需下滑担忧加剧外💯🍑💟，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🍌🍑，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍊👘💔🥿。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注😻💌😡？

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在牛市堦(jiē)段I，政(zheng)筴(cè)逆(ni)轉帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存(cun)量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)(wang)徃看不到太多場外增量資金。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反(fan)彈(dan)時(shi)，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市(shi)場陷入震盪(dàng)，又很快迴(hui)到(dao)相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总(zong)量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持(chi)中枢偏高震荡市判断。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🤍🍒🥾，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👚🍄😠🍒，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。