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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及(ji)资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复(fu)苏深(shen)化，叠加港股企业营收(shou)受外(wai)围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。

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“7月市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，即(ji)将到来(lai)的中报(bao)业绩期，科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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一个大背景：国际局势变**织(zhi)，全球主要国家或进入(ru)军费高增(zeng)周(zhou)期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万(wan)亿元人民币），创历(li)史新高(gao)。

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2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全(quan)消除，但(dan)已有(you)所缓解。从(cong)关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和(he)模(mo)糊的数据，未来的走势绝非一目了然。