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（本文由万商天勤（上海(hai)）律师事务(wu)所刘彦梅律师供稿，不(bu)代表新(xin)浪财(cai)经的观点。刘彦梅律(lv)师，系金融(rong)诉讼、公司诉讼律师，辽宁大学法律硕士，具有(you)保(bao)荐代表(biao)人（投资银行）资格、证券从业、私募基金从业资格，并具备20年以上法律实(shi)务经验(yan)。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略、税法，是为(wei)数不多的具有投行、财务思维(wei)的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民(min)索赔**）案件，成功为投资者挽回(hui)损(sun)失，深得投资者(zhe)好评。）（刘彦梅(mei)律师专栏）

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💖🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾👡。第二🧄👛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉，对短期市场或有扰动🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛。第四🍉，市场交易和增量资金层面🧄🌽，近期在以伊冲突缓和后🍆🥭，A股权重板块上涨🥝🩱💝，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥻👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💋🤍🥕👠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈👅👞。结合中观景气🥒、盈利能力🎒💘、筹码分布、估值👘💝💖🩱💌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥭🥻😈，本期推荐关注电子（半导体）🍉🧡🥬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑、国防军工🥭👗🍋、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💯💔🍊、计算机等😡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥔👡🩰🍆、非银金融👚😠、国防军工、创新药。

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旁边的星巴克臻选(xuan)上海烘焙(bei)工坊，中午就开启限流模式，顾客需排(pai)队等(deng)候进场。自LV“巨(ju)轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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财(cai)务表现(xian)印(yin)证了商业模式的成(cheng)功，2024年营收(shou)突(tu)破2亿(yi)元，实现爆发式增长，2025年签约金额将达数(shu)十亿级，2026预计(ji)实现翻(fan)倍增长。

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1、5、成(cheng)本：上半年煤炭等原料成本价(jia)格下行带动尿素成本支(zhi)撑(cheng)力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善(shan)预(yu)期，不排除继续压制尿素(su)成本重心(xin)的可能。

2、按照税务总局公布的《个人所得税综合所得汇算清缴管理办法》（下称《办法》）🩳🍆，纳税人应当在取得综合所得的纳税年度的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴🍎。也就是说，今天（6月30日）是2024年个税汇算清缴的最后一天，如果今天过后还未申报个税汇算清缴，将对需要补税人群带来负面影响🍋👡。