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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥾；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💛👅👢💕👄；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👠👅；四是减持与再融资🥬。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”😻🍇。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司💛🍑😈👡。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职🥝。

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1、李(li)敏称，战略导向、长期主义是(shi)监管部(bu)门支持并购业务的前提条件。这意味着，“套利(li)”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念、产能(neng)过剩的资产(chan)不会被(bei)支持。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管。

2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情(qing)，但如果美联(lian)储在7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力(li)正替代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气化进程全面加(jia)速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全(quan)产业(ye)链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的(de)重心。