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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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2🩰🥬💘、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平💯🍍，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续👅🍅💖🩰，短缺也渐成共识😈，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面🤬🧅🥦🧄，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🥑🤍，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🍏👛🍄👛，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下💌🍅，供不应求再现🎒💔，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看🧡🍅👝，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨👚，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅(fu)臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见(jian)证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳(na)斯，有尊严(yan)，也有破碎后(hou)的温度(du)”；再如永乐唐卡与铜(tong)鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼(han)力量，是历史留下的注视”。

2、噹(dāng)市(shi)場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現(xian)均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代(dai)的特徴(zheng)。這(zhè)箇(gè)堦段(duan)按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)(lun)述，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)盈利加速改善(shan)的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速(su)改善。