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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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党员的性别💖、民族和学历。女党员3099.5万名，占党员总数的30.9%🎒🍑。少数民族党员773.4万名，占7.7%。大专及以上学历党员5778.6万名，占57.6%👝。

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“天下(xia)没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点(dian)闭馆后(hou)就撒展，三(san)个多月(yue)时间真快，感谢各位热爱(ai)艺术的朋友指导。”龙美术馆创(chuang)办(ban)人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥔💟。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🩱，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）😻，调高了PCE预期（2.7%→3%）👞😠🍌🧄🥾，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥿💟😈，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥝🥑🎒💗🍅。

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1、展望下半年，地产(chan)施工端复苏仍有堵点，城(cheng)市更新在一定程度上弥补部分需求减量(liang)，但房建用钢整体依然周(zhou)期性下行。基建(jian)用钢环比上半年或有好(hao)转，但缺乏想象空间。制造(zao)业中白色(se)家电、汽车等板块(kuai)面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码(ma)支撑(cheng)。直接出口将维持高位，但对钢价难形(xing)成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未(wei)有定论，目前核心因素仍在于下(xia)游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游(you)库存走势(shi)，下(xia)半年产量预计窄幅波动(dong)。

2、但是🧡🥒👠，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🥝，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量😠。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善👢💞。唯一一个例外是2015年💋🍍，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。