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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👄💋👿💞💟，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍇🩰。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💛🤬🤬👠、25/6/12为界🥭💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👠🧡🎒🤍🍈、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥥🍍🎒；而另一方面，资金脉冲加速🩳👅、股债息差性价比进一步降低后🤬👠，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬🥬。胜率方向👗🧄，结合估值🩳、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍋👞🧅、小金属。

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上(shang)周融资(zi)客对25只股(gu)票减仓超1亿元。减仓居(ju)前的10只股票分别为(wei)贵州茅(mao)台、东山精密、海康威视、紫金矿(kuang)业、立讯精密、小商品城、中(zhong)航成飞、洛阳(yang)钼业、中国平安(an)、麦格米特，分别净卖出4.56亿元、3.02亿元(yuan)、3亿元、2.67亿元、2.64亿(yi)元、2.28亿元、2.12亿元、1.96亿元、1.93亿元、1.76亿(yi)元。从市场表现上来(lai)看，这(zhe)10只股票上周涨多跌少，涨(zhang)幅最大的麦格米特涨(zhang)逾10%。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🥔🍑👝。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%😈；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🩲🥒，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%👿💕👢🥕； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🍅，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主👗🧄💘。

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