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而由于国债品种的安全性和稳定性，十年国债的收益是相当稳健的。十年国债ETF成立以来，2018年~2024年均保持每年正收益，可以说是穿越牛熊的稳健配置工具。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公(gong)室对上(shang)月众(zhong)议(yi)院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本(ben)，后者还计入了经济影响以(yi)及更(geng)大债务负担引发的更高利率。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望(wang)看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的(de)措(cuo)施。这或许是我(wo)想告诉人(ren)们(men)的最重要的一点(dian)：请放(fang)心，通胀现在会(hui)保持在低位。”

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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能(neng)还(hai)是要边走边看。如(ru)果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致(zhi)美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债(zhai)收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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1、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑(ji)，有望(wang)使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、何涛：把你往那个位置一(yi)摆，所有东西都会逼迫你这(zhe)么(me)思考问题(ti)。有人会问你 “战略是什么”，以前我(wo)在(zai)小鹏汽车，别人问我，我想(xiang)讲什(shen)么讲什(shen)么，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想。