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在行业前景方面👘🍌，弗若斯特沙利文数据显示🩲😡，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🩲，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升🍑。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%👗😠💯。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧡💕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥻🥬🍅，A股自由现金流收益率不断提升🍆🥥。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍌，本轮增量资金的正反馈机制🍄💞，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍇🤍👜，新发偏股基金规模继续扩大🍅💓；市场震荡上行👗🧅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥒🍒👡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍎。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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“7月市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进(jin)攻(gong)性板(ban)块(kuai)占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步(bu)边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。”招商证券指出。

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2、随着中报业绩预告(gao)陆续披露，7月是全年最看业(ye)绩(ji)的月份之一，市场将更加注(zhu)重交易现实，关注基本面(mian)的兑现，景气(qi)投资或更加有效。从各行(xing)业看(kan)，7月胜率较高的方(fang)向主要集(ji)中在以军工、新能源为代表的成长板(ban)块(kuai)，以及钢铁、化工、有(you)色等资源品板块。