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本周市(shi)场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨(zhang)6.84%。

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自 2023 年底以来(lai)，捷克(ke)国(guo)家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政(zheng)策不会调整。尽管整体物价(jia)涨幅在(zai) 1%-3% 的目标区(qu)间内(nei)波动(dong)，但政(zheng)策(ce)制定者正聚焦(jiao)于(yu)酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如(ru)下：

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背后原因来看，7月是(shi)中报业绩预告披(pi)露高(gao)峰期(qi)，市场对(dui)业绩关注度短期明显提升(sheng)，在此情况(kuang)下，市场会更加聚焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告(gao)披露期，大盘成长风(feng)格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27🍌，下同），机构调研活动累计271场👠😡。从三地上市公司被调研次数来看🩲，沪市上市公司累计被调研93次🍒，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🍈👝💗😈。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的(de)時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日(ri)，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有(you)反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來(lai)看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。