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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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其三🧡💘，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company💟，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险👝💝。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🩳🍊🎒，融合了资产交易和股权交易💓，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境👜，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价🍌💔🥾👝。

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6月股票市(shi)場(chǎng)可跟(gen)蹤(zong)資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資(zi)金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金(jin)相對均衡。

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今年5月，四川省医疗保障局新增“免陪照护服务”价格项目，以省管三(san)甲公立医疗机(ji)构为例，1名护士或护理员照护1名患者，价格为(wei)每人每日240元；1名护士或护理(li)员照护多名患者，价格(ge)为每人每(mei)日100元。“院方会结合人力(li)成(cheng)本、照护数量、照(zhao)护难度等因素收费，公(gong)示服务内容和收费标准，家属可以(yi)充分比较评估后自主选择。”成都市第八人民医院院长晏殊说。

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1、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)(qiu)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石以及液化(hua)天然(ran)氣(qì)(qi)的(de)價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳(ao)元(yuan)降(jiang)至明年的(de) 1050 億澳(ao)元，2026-2027 財(cái)(cai)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

2、这也是美(mei)好生活的最直观体(ti)现。在好博会现场的(de)一面美好生活(huo)留言墙(qiang)上，许多观众也通过贴上“好好花”贴纸在对应的愿(yuan)望区域(yu)许下心(xin)愿。他们为自己、为儿女、为国家，许下了一个个祝福。