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周思(si)聪：目前港股整体(ti)估值(zhi)情况良好，无(wu)论是与自身(shen)相比，还是(shi)与其他国家(jia)市场对比，都(dou)具有较(jiao)强的吸引力(li)。从(cong)历史数据看(kan)，当前港股估值(zhi)已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相(xiang)对合理，但成长板块估值仍处于历史较(jiao)低(di)水平。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍑。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🩳。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道🌽，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科(ke)技互联网较年初回落：在分析板块、主题(ti)乃至个(ge)股层面交易集中度的情(qing)况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的(de)比例。例如在去年924行情初(chu)期(qi)，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左(zuo)右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互(hu)联网板块占比(bi)一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬(xun)则(ze)达到接近6%的历史新高。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业(ye)主(zhu)要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工(gong)订单逐步放(fang)量(liang)，航空航(hang)天相关设备(bei)制造、船舶及(ji)相关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设(she)备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造(zao)业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长(zhang)，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍆，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👚，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍑🥑🥕，ROE增速约为14%🤍👄👡🍆🥒。相比之下🍉，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍏🥔🥔，ROE增速约为11%🥑🥔🍑。因此，我们认为👗👙🩳💟，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥕。