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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥝🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏🥿🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🌽💝😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢👞🍊🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓🥿👅，有望延续两位数增长🍄，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥻💋👞、饰品🍄🥔💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔🥻；此外贵金属💓、燃气🥝、电力🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡🍇。

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唐晨：我们关(guan)注“科特估”视角下的(de)投资机会(hui)，包括创新药、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这些资产“含权量”高(gao)，在整(zheng)体重估过程中，通(tong)常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前(qian)驱动经济发展(zhan)的新增长点，又是反映(ying)时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振(zhen)的效果(guo)。

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6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举(ju)措(cuo)与(yu)措施，积极推(tui)动金(jin)融开(kai)放合(he)作以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内(nei)卷等政策持续发布。

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值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快速(su)增長(zhǎng)，仕佳光子相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮(liang)眼。2024年財(cái)報(bào)顯示(shi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入10.75億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhang)42.4%；實現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比(bi)增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元(yuan)，衕比(bi)增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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1、机构分析认为，新股板块结构(gou)性轮动活跃特征较为显(xian)著，估值性价比突出的低位主题或低位新(xin)股标的(de)持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月(yue)初，流动性(xing)和业绩扰动或略(lve)有加剧，建议灵活择机应对。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月(yue)至 6 月期(qi)間(jiān)，這(zhè)(zhe)兩(liǎng)人(ren)筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這(zhe)些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)(da)成(cheng)郃(hé)竝(bìng)(bing)協(xié)議(yì)(yi)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司(si)的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。