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🏮 本周市场(chang)表(biao)现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近(jin)期联储降息预期提升、人民币(bi)汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠(die)加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随，此外从银行板块(kuai)6月中下旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入市进(jin)程也可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示🍓💕🧄🍅，这会危及国家的财政轨迹。

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若昰(shì)按(an)銷(xiāo)量排序，前十大整車(chē)廠(chǎng)均在部分車型(xing)中選(xuǎn)用了四(si)維(wéi)智聯(lián)的産(chǎn)品，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)(li)，亦有12欵(kuǎn)車(che)型選用(yong)了(le)四維智(zhi)聯(lian)的産品(pin)。

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操(cao)作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依(yi)然是(shi)很重要的逻(luo)辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于(yu)此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较高的方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源(yuan)之一。

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2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议👅🥔🩰、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥒😻🍌👚🍓，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👜、基础化工、美容护理💛🥔👜、社会服务💖💛🍏、有色、钢铁等🍓🩲。