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⚑ 赛道及(ji)产业(ye)趋势投资：火(huo)山引擎原(yuan)动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务(wu)平(ping)台火山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并(bing)对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生(sheng)服务(wu)进行了升级。在(zai)模型性能提升上(shang)，豆包大(da)模型1.6着(zhe)重强化推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原(yuan)生全(quan)栈服(fu)务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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附近的吴江路💘🩰🌽，作为传统美食街🍋💯🍎，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人💖。往西走🍅💝👙💋，茂名北路在周末开启限时步行街🩰，人们在路上遛狗🥥🍇、散步😈🥕🥔💛、休憩👞，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍅🥒💘🍊，往店里张望几乎都是人🥥🥥🍈🧄。

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付倍佳：海外(wai)需关注美国对(dui)等关税(shui)落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政(zheng)策发力节点、CPI价格拐点以及南下(xia)资(zi)金交易活跃度。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🧅💟🩱👠、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟，成长价值或相对均衡。具体来说🍄🍌，第一👠🥬🍅👄，从历史来看👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭💘，外部流动性方面👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👚🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚🍑，加力实施增量政策”💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😠，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、“我们会(hui)看到需(xu)求(qiu)进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解(jie)释道，并指出(chu)这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

2、本周港股通交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入(ru)283.81亿港元，其中(zhong)沪市(shi)港(gang)股通净流入134.89亿(yi)港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。