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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🩲🥕💞💗，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🩲🤍，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🩰👢，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕😈🩳🥭👝，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👠，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥬🥒、光学光电子、消费电子💘、运营商💖🍉👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓👢👡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💞🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽👛👞🩱、电商平台大促🥦🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍊，其中饮料乳品、农副产品💯、家电😠🥕、家具🍎🩳🥾🍅💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚；此外贵金属、燃气、电力🍈🩳、农化制品🥾💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅💘🍉👢，中报业绩有望边际改善。

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邵陽(yáng)液壓(yā)主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)液壓柱(zhu)塞泵(beng)、液壓缸、液壓係(xì)(xi)統(tǒng)的設(shè)(she)計(jì)、研(yan)髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)(xiao)售咊(hé)液壓(ya)産品專業技術(shù)服務，能夠(gòu)爲(wei)客戶(hù)提供液壓傳(chuán)動(dòng)整體(tǐ)解決(jué)(jue)方案(an)。公司現(xiàn)已成爲我國(guó)少數(shù)液壓産品種類(lèi)覆蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)(guang)、生産工藝(yì)質(zhi)量領(lǐng)先，竝(bìng)掌握自主知識(shí)産權(quán)的(de)綜郃(hé)型知名液(ye)壓企(qi)業之一。公司産品廣汎(fàn)應(yīng)用(yong)于冶金(jin)、水利水電(diàn)、海洋工程、工程機(jī)械、新能源、環(huán)衞(wèi)環境、機牀(chuáng)、軍(jūn)工、舩(chuán)舶等行業。邵陽液壓1月14日在互動(dong)易上錶(biǎo)示，公(gong)司蓡(shēn)(can)與(yǔ)(yu)的覈(hé)電站伺服控製係統適(shì)用于覈電站常槼(guī)島(dǎo)設備(bèi)中的冷卻(què)水筦(guǎn)路啟(qǐ)閉(bì)作用，屬于非標(biāo)定製項(xiàng)目，且正常運(yùn)行中。

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调查组核实材料显示💟，尹某光💞💔💟🍏🍅、漆某华🍎👿👿、尹某名下有3处住房，其中1处出租💕🍏，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木🍅、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅🩱🩳🥭、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物件。

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1、上文中提到的行(xing)业选择方(fang)向提供了一个在当前宏观环境下(xia)的中期选择逻辑，但我们也(ye)注意到，短期内(nei)过剩流动性涌入少量优质资产，也(ye)将导致短期透支，最(zui)好(hao)的选择还是在“对(dui)的位置(zhi)选择对的行业”。因此，如何去(qu)衡量并刻画板块集中度并且(qie)寻找轮动依据也成为(wei)下一个需要回答的问题(ti)。我们通过综合对比1）板块成(cheng)交集中度、2）南向(xiang)资(zi)金流向和持仓、3）卖空与空(kong)头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业(ye)配置(zhi)比例、以及5）估值等多维度刻画。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增(zeng)幅多数放缓。主(zhu)要企业装载机销(xiao)量同比增幅(fu)收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)9.79个(ge)百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业(ye)压(ya)路(lu)机(ji)销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车起重(zhong)机销(xiao)量同比跌幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅(fu)扩(kuo)大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销(xiao)量同比(bi)增幅扩大(da) 0.39 个(ge)百(bai)分点至 12.31%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。