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1、宏观。海外方(fang)面(mian)，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从(cong)预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区(qu)铜源源不(bu)断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无法(fa)估算(suan)，但对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现(xian)，最显著的(de)LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度(du)对全球供求(qiu)平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查(cha)结果出(chu)台(tai)后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将(jiang)全(quan)球经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑(hua)；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益(yi)混(hun)乱(luan)，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着(zhe)对全(quan)球经济产生(sheng)不利影(ying)响。国(guo)内方面，国(guo)内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性(xing)，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的(de)一部分。

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珠海中富：自2024年度(du)向特定对象发行股票预案披露以来，公司(si)与交易对方及相关中介机构(gou)积(ji)极推进本(ben)次交易(yi)事项。由于(yu)双方对未来经营发展规划意见不(bu)一，未(wei)能就本次交易事项的核心条款达(da)成一致意(yi)见，经与相关各方充分沟通(tong)、审(shen)慎(shen)分析后，公司决定终止2024年度向特(te)定对象发行股票事项。公(gong)司此前曾披露(lu)，公司与(yu)巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实(shi)业股份有限公司(si)2024年度(du)向特定(ding)对象发行(xing)股(gu)票之附(fu)条件生效的股票认购协议》。

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2、资金面(mian)上，基础化工板块周五获主力资金大(da)举(ju)流(liu)入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板(ban)块单日获主力资(zi)金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。