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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企(qi)業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速(su)的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季(ji)度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域(yu)，半(ban)導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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3、策(ce)略观点(dian)：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的(de)旺(wang)季属性。在08合(he)约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价(jia)即(ji)便下行(xing)，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空(kong)间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更(geng)值得(de)考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点(dian)1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们(men)仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转(zhuan)换逻(luo)辑(ji)，但基于相对确定(ding)性考量，相(xiang)较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差(cha)走势，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间(jian)。

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2、特殊需要信托的治理结构(gou)是解(jie)决问题的关键。信托法起草专家组成员(yuan)周小明表示，在特殊需要领域(yu)引进信托(tuo)制度，某种意义上就如同对(dui)监护人的不(bu)信任，但受托人又不(bu)能简单地替代监护人(ren)的职(zhi)责，受托人与监护人的(de)角色如何分工值得深思。而在(zai)受托人、监护(hu)人之外设立(li)保护人、监察人(ren)以形成制衡，这种多层治理结构(gou)相对复(fu)杂(za)，治理成(cheng)本较高。如何在信托法的架构(gou)下，既(ji)有自治的设计(ji)，又有法定(ding)的**引(yin)导机制的建立，值得进一步探讨。