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赵宪(xian)成：虽(sui)然恒生指(zhi)数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股(gu)和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数(shu)2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一(yi)些(xie)优异的(de)结(jie)构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更(geng)加明显。

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目前来看👢👠🍏，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💖🥑🥝，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥑。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍅👗👙🥑💓，虽然有反复🥕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👗。A股面临的外部环境扰动降低🤬。

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根据深交所发行上市审核官网，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请，深交所在6月28日公告称💌，决定终止对该项目的上市审核😠。

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1、展望2025年下半年🍆🍏🌽🍈，随着化工品供需格局改善🍌，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🧡💌、行业成本压力有所缓解🥬👜，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、近期，A股新股市场保持活跃态势💕。6月26日，广信科技在北交所上市🧅🍓🍓💋😠，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。