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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光(guang)子发(fa)布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买东(dong)莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股(gu)权，同时拟募集配套资金(jin)。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起(qi)停牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交易日。本次(ci)交易尚处(chu)于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未(wei)最终确(que)定，本次交易预计构成关联交易，但不会导(dao)致公司实(shi)际控制人发(fa)生变更(geng)。

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展望后市👙，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🩳💯，市场波动率也可能随之放大。届时💘💓👗，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🍎🩰💟，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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背后原因来看(kan)，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业(ye)绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦业绩改善方向。最近(jin)十(shi)年，在7月1日-7月15日(ri)的中报(bao)业(ye)绩(ji)预告披(pi)露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概(gai)率最高为70%。

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3．價(jià)格方麵(miàn)，關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)的變(biàn)化影(ying)響(xiǎng)着(zhe)全毬(qiú)需求預(yù)期，高築的貿(mào)易壁壘(lěi)直接切(qie)斷(duàn)了各(ge)國(guó)間(jiān)的(de)貿易徃(wǎng)(wang)來(lái)，另外，美國對(duì)于關稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也不斷測(cè)試(shì)市場(chǎng)的彈(dàn)性，或進(jìn)一步減(jiǎn)低市場對于需求恢復的信心。供強(qiáng)需弱(ruo)下，全毬橡膠(jiāo)供需缺口(kou)收窄，天然橡膠價格重心下迻(yí)，預計(jì)現(xiàn)貨(huò)價格在12000元/噸(dūn)坿(fù)近存(cun)在(zai)支撐(chēng)，中期預計價格波動(dòng)區(qū)間在12500-15500元(yuan)/噸。

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1、特朗普的高级顾问们最近表示🥿，预计与多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月9日截止日期前完成。但如果特朗普与中国和英国达成的协议可以作为参照的话🥬🩱😠👜，那么这些协议很可能不会是解决核心问题的全面协议👿，而只会涉及有限的议题👙🧅，许多具体细节留待日后谈判。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成(cheng)协议概率小、恐对市(shi)场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月(yue)下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置(zhi)变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机(ji)会的推(tui)荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。