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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今(jin)年可能会降息两次，首(shou)次降息可能在9月份进行(xing)。 但(dan)他(ta)也警告称(cheng)，关税政策可能对美国的通胀产生滞(zhi)后影响，因此决策者应(ying)保(bao)持灵(ling)活性。卡什卡利(li)周五(wu)（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一(yi)步评估关税冲击对经济的真实影响之际，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济(ji)数据，而不(bu)是提前(qian)承诺一(yi)个(ge)宽松的政(zheng)策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一(yi)直保持不变——当时他就(jiu)预期今年只会降息(xi)两次，因为不确定今年通胀是否会(hui)持续回落(luo)。卡(ka)什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到(dao)来。先前，美国总(zong)统特朗普多(duo)次公(gong)开抨击美(mei)联储主席鲍威尔，因其(qi)坚(jian)决(jue)维持利率不变的立场。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述🧡👝，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🥔💔，关注相关政策🎒💛，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🧅，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看👘💋🥥，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💗🥿🥔，但供需层面无共振驱动👞🍅😈😠，空间或相对有限。

2、新品牌 OMOWAY 正在从 0 到 1🍍🍅👙💛，这是何涛最擅长也最享受的阶段，“带头冲锋太爽了”，但从 1 到 10 就没那么迷人🍇💞🍒🥬。要从梦想家变成沉重的实业家，抠成本🍅🍆👡、抠细节🥑🥔，面对技术👄🥕、人性😻、风险、质量的博弈，永远没有最优解🍎💋。