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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开(kai)工率维持高于往年同期(qi)，然而银和锑价格不(bu)断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然(ran)而进入(ru)电池(chi)报废淡季，废电(dian)池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期(qi)。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅(qian)供应增速(su)为 2.2%/4.0%。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以(yi)来51.0%分(fen)位），相比五(wu)月末(mo)上(shang)行0.60x。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据💟💋💘，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👗🍄🎒，预测股息率达3.2%，其中🍌💞💟，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍌🍄👙🥥。相较于A股💖👢，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍒💯。中长期来看，南向资金持续流入👡💘，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥻👞💝，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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