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陈健玮：在全球主要市场中🩲，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥦🥔。根据彭博数据🧅👿💌，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥑🍍，其中😡🥔，银行👗💕、电信🍍💓、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💌，恒生A/H溢价指数约为130点🤍🩰，显示港股估值优势仍存👞👄🩳🧅。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🥔👿🧡💯🍉，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👿👗。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易(yi)；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續(xu)入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。本週A股成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度(du)打開震盪(dàng)中(zhong)樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)(jian)弱，國(guo)內(nei)政筴“穩增長(zhang)”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降(jiang)息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源(yuan)车销量(liang)延(yan)续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受(shou)益(yi)于国四淘(tao)汰(tai)、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期(qi)业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释(shi)放(fang)，工业机器(qi)人产量三个(ge)月滚动同(tong)比(bi)增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部(bu)件(jian)企业率先受益，自(zi)动化设备板块(kuai)中期业绩有(you)望延续较快增长。