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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存(cun)在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👗💗🎒，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人😠😈、创新药、新消费、固态电池😈、可控核聚变、低空经济💝😻🤬、半导体自主可控🥒🥻👗💌🥝、军贸出海提速等。

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2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行(xing)情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴咊(hé)經濟(jì)政筴。