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🏮 后续如何演绎🍒🥦🤬？市场表现仍是由资金端/估值端主导🧡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👛🥿🍌🍌，而是依然将呈现一定的震荡特征🧄🍆🥿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍇，有望使市场震荡中枢整体上移😻💯🍊，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠😡💗🍉。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥾，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧡👜💞，更多采取观望💖🍋🍈、被动跟随策略，而非主动流入🍄💖；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤍👘😡🍇、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👙💘。

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2、（1）供应方面，2025 年(nian)全球锡生产(chan)面临诸多扰动，佤邦复产(chan)时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢(hui)复偏慢，刚果（金）动乱导(dao)致 Alphamin 停产及当地(di)手(shou)工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安(an)全事故停采，均加剧(ju)了市场对供应的担忧。不过，当前(qian)大部分国家或地区供应扰动已逐步平息(xi)，唯有缅(mian)甸佤邦复产(chan)节奏仍存变数，此外(wai)征收 30% 的实物税也会减少出(chu)口中国的(de)量。据此，我们预计(ji) 2025 年全球矿(kuang)山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精(jing)锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。