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我们在中期(qi)策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几(ji)次(ci)不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无(wu)风险利(li)率持续下行(xing)，此后银(yin)行(xing)股股息率相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅(jin)会对市场走(zou)势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

参与活动条件：国产欧美国产综合每日更新

结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎(shu)回规模靠前的(de)主要为沪深300、创业板(ban)和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临(lin)界(jie)点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市(shi)。但在(zai)指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多(duo)个月的(de)持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二(er)季度(du)，房(fang)地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、“市场开始关(guan)注一些更积(ji)极的增长因素，” 太(tai)阳信托银行（Truist）联席首席投资(zi)官基思・勒纳表示，他提到了(le)特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措(cuo)以及预期中的降息。“所(suo)以我认为这一切(qie)都意(yi)味着市场会继续走高，” 他(ta)补充道。“但在此过程中肯(ken)定会(hui)有一些考验(yan)。”

2、流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交(jiao)金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。