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那么此时，市场选择的共性特征🥕👛，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍋🍄，成长性最好🍌😈💕💘，不容易受到估值约束的行业💖，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说👄💟，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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有记者(zhe)问：近日，美(mei)方官员称，正在加紧推进(jin)与有关经济体谈判，有(you)望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前(qian)与部分国(guo)家达(da)成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定(ding)关税税率(lv)。请问商务部对此有何评论(lun)？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税(shui)”，这是典型(xing)的单边霸(ba)凌做法，严(yan)重冲击多(duo)边贸易(yi)体(ti)制，严重(zhong)破坏正常国际贸(mao)易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立(li)场，才能(neng)真正维护自(zi)身合法权益。

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這(zhè)其中也包括(kuo)美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)(miao)的平衡(heng)。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)(kai)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但(dan)達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然(ran)很高。

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分行业来看，国防军工(gong)、计算(suan)机、电子(zi)、美(mei)容(rong)护理(li)、社会服务的估(gu)值水平高于其他行(xing)业(ye)，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非(fei)银金融(rong)估值水平较(jiao)低，其中(zhong)银行的估值水平处于末位。

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1、周思聪：全球(qiu)经济(ji)增速将对港股市场产生重要(yao)影响，货币政(zheng)策的松紧程度和财政政策的力度(du)将直接影响(xiang)市场的流动性和(he)企业的融资环境，不同行业的发展(zhan)趋势将影响相关板块的表现。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥻🩰👘💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💯🩰😻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍉，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥭💌；二是各方增量资金尚未形成明显合力👠💌🥦，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💘💋。