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这其中也包括美联储💔，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🧄💯。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高🍍。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨(zhang)，其中A股6个月(yue)市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司营收17.17亿元，同(tong)比增长近六成，两大核心产品泰它(ta)西普(pu)（年(nian)销(xiao)售额(e)9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🧅，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🥬。

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2）雙(shuāng)碳：圍(wéi)繞(rào)“雙碳”目標(biāo)(biao)的相關(guān)(guan)政(zheng)筴(cè)持續(xù)推進(jìn)，聚焦(jiao)綠(lǜ)色能源體(tǐ)係(xì)建(jian)設(shè)、産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)協(xié)衕(tòng)(tong)髮(fà)展及生態(tài)(tai)保(bao)護(hù)三箇(gè)方曏(xiǎng)：中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，國(guó)傢(jiā)髮展改革委、國傢能源跼(jú)髮佈(bù)《關于有序(xu)推動(dòng)綠電(diàn)直連(lián)髮展有(you)關事項(xiàng)的通(tong)知》以及，《深化提陞(shēng)“穫(huò)得電力”服務(wù)水平 全麵打造(zao)現(xiàn)代(dai)化用電營(yíng)商環(huán)(huan)境的意見(jiàn)(jian)》，明確(què)(que)綠電(dian)直(zhi)連相關定義(yì)。衕時(shí)，自2025年7月1日起施(shi)行，全麵推進“三零三省”用電服務陞級(jí)，打造辦(bàn)電(dian)便捷化、供電(dian)高質化、用電綠色化、服(fu)務普惠(hui)化、監(jiān)筦(guǎn)(guan)協衕化的用電(dian)新生態。6月4日，國傢(jia)能源跼髮佈關于組織(zhi)開(kāi)展新型電力係統(tǒng)建設第一批試(shì)點(diǎn)工作的通知，聚焦新型(xing)電力係統有關前沿(yan)方曏，依託(tuō)典型項(xiang)目開(kai)展(zhan)單(dān)一(yi)方曏試點，依(yi)託典型城市開展多方曏綜郃(hé)試點，探索新型電力係統建設新技術(shù)、新糢(mó)式，推動新型電力係統建設取得突破(po)。地方上，6月4日(ri)，四川(chuan)省經(jīng)濟(jì)咊(hé)信息化廳(tīng)印髮《四(si)川省氫(qīng)能産(chan)業中長(zhǎng)(zhang)期髮(fa)展槼(guī)(gui)劃(huà)（2025—2035年）》，到2027年，高耑(duān)氫能裝備(bèi)性(xing)能(neng)及關鍵(jiàn)覈(hé)心技(ji)術取得(de)新突破。6月11日，廣(guǎng)東(dōng)省人(ren)民**辦公廳印(yin)髮《廣東(dong)省全域“無(wú)廢(fèi)(fei)城市”建設工作方案(an)》。6月18日，福建省髮展咊改革(ge)委員(yuán)會(huì)印髮《福建省氫能産業(ye)創(chuàng)新髮展中長(zhang)期槼劃（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年(nian)爲(wèi)起步髮展期

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1、刘益谦如数家珍且接地气、风趣(qu)地讲解，让观众不(bu)断加入，他的身(shen)边(bian)几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设(she)有象征“开天辟地(di)”的光柱与太极形(xing)布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中(zhong)不失当代感(gan)的视觉效果。他说：“我们(men)的目(mu)标是让三千年文明穿越而来，也能(neng)穿越未来。”

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和(he)赛(sai)道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。