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3🧅💕、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🥬💘。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍏🍑🩳。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👢，美国活跃钻机数量降幅扩大🍓💔👿，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💔🍒🥾。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👝💞🥝🍏，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💕👚👚，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退😻，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🥥👜，在四季度累库压力下🍒💛🩳，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👞👜。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🍇，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🍍💯🍏，若红利税下调政策落地🥿，其实际收益率有望进一步抬升🎒🥔🧅。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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