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2025年下(xia)半年全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明(ming)朗，范(fan)围包括供应、需求(qiu)、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大(da)豆库(ku)存(cun)压力下(xia)降，加菜(cai)籽、黑海油料库(ku)存紧张(zhang)，全球油料压力(li)减弱(ruo)。2025/26年(nian)度，美国农业部(bu)对供需均报以(yi)乐观期待(dai)。目前看，供应端面(mian)积基本如期，美豆(dou)单产出现大幅调整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被解读中美关系继续向好，6月28日美(mei)表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国(guo)外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战略对话(hua)，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售(shou)周期，关注美豆(dou)出(chu)口销(xiao)售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费(fei)同(tong)比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面(mian)榨(zha)利。叠加美(mei)豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强(qiang)对待。另外，豆粕(po)基差7月预计(ji)是(shi)低点，8月后走强(qiang)。

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據(jù)(ju)界麵(miàn)新聞(wén)報(bào)道，在(zai)LVMH集糰(tuán)髮(fà)(fa)佈(bù)的2025年第一季(ji)度財(cái)報后的電(diàn)話(huà)會(huì)(hui)議(yì)中(zhong)，高層(céng)錶(biǎo)示路易(yi)威登的整體(tǐ)收入高于集糰(tuan)平均水平(ping)。這(zhè)給(gěi)(gei)了路易威登繼(jì)續(xù)對(duì)外進(jìn)行投資的理(li)由。

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这场备受瞩目的五大央行行长——美联储(chu)主席鲍威尔、欧洲央(yang)行行长拉加德、英国央行行长贝(bei)利、日本央行行长植田和男(nan)、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组(zu)会(hui)谈，定于北京(jing)时间周二21：30时举(ju)行。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👢🩱💞👞、WiFi 模块产品可发挥控制👙😈、感应、无线连接功能💖🍅。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复😈👗🥻，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💞💌🥭😡，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💟🧄🥦🥿，处于性能和良率提升阶段💯。

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1、週思聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)(shi)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)快速(su)提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰(shi)覈(hé)(he)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

2、具体来(lai)看，债券型(xing)基金仍扛起年内分红“大旗”。数(shu)据显示，截至当(dang)前，债券型基金的年内分红金额(e)合计达949.36亿元，占年内(nei)分红总额比例高达七成(cheng)。其中(zhong)，有3只债券(quan)型(xing)基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和(he)定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿(rui)享定开(kai)债发起(qi)式。截至6月29日，上述3只基金的年内分(fen)红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。