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展望7月💟🍒👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🥬👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍💖🧄，使得即将到来的中报业绩期🍓，在科技👢👠、消费💔🍎👝💋😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽🍓，目前利率仍处于较低水平👜🍓👅，资产荒趋势依然存在👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🥥🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈🍆👙🍉🍎，我们称之为牛市阶段II🍋🍅💟💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡🥾。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)，子公(gong)司惠(hui)州立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新(xin)嶺化工已開(kāi)工(gong)生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)(xu)開工生産。公司此(ci)前披露，根據(jù)上(shang)遊裝(zhuang)寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排(pai)，公司及子公(gong)司各主體生産裝寘分彆(biè)(bie)于2025年4月中旬陸續停工(gong)檢脩(xiu)。本次(ci)停工檢脩對(duì)設(shè)(she)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩(xiu)、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造(zao)，確(què)(que)保裝寘本(ben)質安全、生産平(ping)穩(wěn)。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点🍇，不断探索科技金融发展的新路径👙👄。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿🩰。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局💘💟👢🥭。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域👛💛、更大幅度上加大开放力度。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子(zi)业(ye)绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格(ge)大幅上涨，DDR4价(jia)格季环(huan)比超(chao)150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望(wang)延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售(shou)同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电(dian)子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低(di)基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

2、华安证券表示👄🩰，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下👢🌽🥭，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。