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而如中际旭创(chuang)、新易盛、天(tian)孚通信等率先在相关领(ling)域布局并(bing)与海外头部客户保持深(shen)度合作的优秀企业将通过(guo)其技(ji)术壁垒进一步巩固自身优(you)势，抢占市场份(fen)额。综(zong)上，国盛(sheng)证(zheng)券认为，海外算力复苏趋势已经较为显(xian)著，坚定推荐(jian)算力(li)产业链相关企业如光模块行业龙(long)头、以及光器件(jian)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👜🥝。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥥，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍊🥝🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋💕，中报盈利或有改善，如汽车🥑😻🤬🍆、光伏、自动化设备等😡👿；3）消费服务领域😈，如饮料乳品🍌🧡💘🤬、农副产品💞💯🎒👙🥕、家电💓🧄、家具、饰品😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍊💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿🥿。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💘👅👡🤬。其中资源品板块原油🥬👞🍋、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😻，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😻🍎，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍅、行业景气和交易等维度🩱，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍒💛🍄💔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🎒👜💞、医药生物（化学制药）👅🍑🍓、国防军工🍈🍎、有色金属（工业金属🍊💟😠👢🍒、贵金属💌、小金属）、计算机等👜。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后(hou)的3箇月(yue)內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根(gen)據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🩳🥻💌🥒，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👡💋。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🧅🩰，调高了PCE预期（2.7%→3%）🎒👢，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)(ling)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登(deng)陸(lù)深交所創(chuàng)業(ye)闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近(jin)20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮(fa)、製(zhi)造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)(wu)于一體(tǐ)，服務(wu)對(duì)象廣(guǎng)(guang)佈(bù)化工、能(neng)源、冶金、固廢(fèi)(fei)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)(gui)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質(zhi)、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等(deng)。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現(xian)營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母(mu)公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

2、具(ju)体来看，债券型基金仍扛起年(nian)内分红“大(da)旗”。数据显(xian)示，截至当前，债券型基金的年内(nei)分(fen)红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例(li)高达七成。其中，有3只债(zhai)券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身(shen)分红榜前十，为(wei)中银丰和定开债发(fa)起式、华夏鼎丰债券、中(zhong)银睿享(xiang)定开债发起式。截至6月29日(ri)，上(shang)述3只基金的年内分(fen)红金额(e)依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。