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周五（6月27日）👢🥭💔，大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🥿💞，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍒🍑，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%💗。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿(yi)港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👡🌽、恐对市场形成冲击👛🌽🥦，但流动性存在结构性支撑托底市场🩲🥑，预计市场波动加大👜。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍅🥾🎒🍏。较上月配置变化🍈🩳👠🩱，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥦、保险的投资推荐🥔，也继续强调成长科技板块的回调风险🍋。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。资金面上，财(cai)政指数的(de)发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半(ban)年市场(chang)赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

2、1、国际形(xing)势(shi)：地缘政(zheng)治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可(ke)控需求迫切，从国家安全(quan)、信息安全、产业安全的角(jiao)度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性；