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从热(re)点概念(nian)来看，本(ben)周概念指数中表现最好的前5大(da)概(gai)念依(yi)次为炒(chao)股软件指数、金融科技指数、数字货币指(zhi)数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最(zui)差的(de)5大概念依次为油气开采(cai)指数、航(hang)运(yun)精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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陈健玮：上半年，港股(gu)市场在全球宏观环境动荡中展现出(chu)强劲(jin)韧(ren)性。这一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发(fa)力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资产和优质科技资产(chan)优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下(xia)实现(xian)估值(zhi)重估。此外(wai)，南向资金年(nian)内净流入(ru)超7000亿港(gang)元并创历史(shi)同期新(xin)高，进一步支撑市(shi)场表现。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🌽😠，使得即将到来的中报业绩期🤍🤬🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🍓🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎，资产荒趋势依然存在🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅👚🍋🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄👞😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现(xian)为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还(hai)有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断(duan)。

2、此番減(jiǎn)持新乳(ru)業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)(jia)方式減持公司股份不超過(guò)總(zong)股本的1%，以大宗交易方式減持公司(si)股份(fen)不超(chao)過總股本的2%。