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2025 年上(shang)半(ban)年(nian)，A 股呈现结构化的慢牛行情(qing)，私(si)募量化指增收益领跑其他策略。展望下半(ban)年，我们(men)仍然看(kan)好指增策略全年收益，短(duan)期对中性策略持观望(wang)态度(du)；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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风格层面👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕🍅🥻，成长价值或相对均衡👗。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍💕🍊。第二，外部流动性方面🥦🎒😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕👛💗🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😻👜💘🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻🍋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光(guang)波导器件的生产技术。蓝特光学在(zai)2024年年报中(zhong)表示，公司玻璃(li)晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶(jing)圆和深加工玻璃晶圆(yuan)三(san)类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可(ke)制成AR光波导，最终用作AR镜片材料(liao)。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震(zhen)盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)段(duan)，但目前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)(ku)存角度看(kan)，行(xing)業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行(xing)業景(jing)氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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