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付(fu)倍佳：上半年(nian)港股(gu)市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全(quan)毬(qiú)，主要有三(san)方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)(chan)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港(gang)股新經(jīng)(jing)濟(jì)結構佔(zhàn)(zhan)比高，互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)(che)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)，優(you)質公司(si)形成基本麵(mian)與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)(xiu)復(fù)，恆(héng)生高(gao)股息指(zhi)數(shù)仍(reng)有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三(san)昰流(liu)動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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3．价格(ge)方面，关税政策的变化(hua)影响着全球需求预期，高(gao)筑的(de)贸易壁垒直接切断(duan)了各国间的(de)贸易往来，另外，美国对(dui)于关税问题的反复也不断测试市场的弹性(xing)，或进(jin)一步减低市场对于需求恢复的(de)信心。供强需弱下，全球橡胶供(gong)需(xu)缺口收窄，天然橡胶价格(ge)重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产估值提(ti)升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机(ji)会。从宏观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产可以(yi)保持乐观。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期👝🍓🤍🍉，市场供应边际增量明显，对价格形成压制🍆😻。2025下半年🩱👝💛👞，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中😻，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近💋👅，下半年预计检修装置数量明显减少。

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