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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌(chang)生物(wu)本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙(sha)东等(deng)，而(er)是押注了Vor Bio一个市值(zhi)仅有6928万美元的纳斯达克上市公(gong)司(si)。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后(hou)，家底可能就空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人(ren)维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股(gu)了Vor Bio。表面看(kan)，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实(shi)际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量(liang)资金(jin)层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道(dao)价值等(deng)多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。