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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗💗👗💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅👢。尽管高频数据显示出口下半年承压😠💋😻🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔👞🍑。上半年👢🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻👛🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱。周思聪👘🍊💗🍑🍏、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益🍇💝，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。

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退(tui)休资金 “挪用”：一(yi)个小问题。虽然先锋集(ji)团(tuan)大多数计划参与者的账(zhang)户余额在不(bu)断增加，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款(kuan)，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下(xia)历史新高。

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1、唐晨：一是关税问(wen)题，在(zai)90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为(wei)港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益(yi)率；三是(shi)若(ruo)产业(ye)层(ceng)面释放价值(zhi)的过程阶段性低于预(yu)期，会造成一定的估值收缩；四是减持与(yu)再融资。

2、盈利方面(mian)，5月工(gong)业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板块盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边(bian)际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。