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1． 工業(yè)硅期貨(huò)延續(xù)增倉(cāng)上行，近期在價(jià)格(ge)低位揹(bēi)景下，資金情緒(xù)受大廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)傳(chuán)聞(wén)及商品整體(tǐ)雰(fēn)圍(wéi)帶(dài)動(dòng)(dong)偏曏(xiǎng)樂(lè)觀(guān)(guan)。現(xiàn)貨價格工廠小幅上調(diào)，但下遊(yóu)接受度一般，盤(pán)麵(miàn)(mian)點(diǎn)價更具優(yōu)勢(shì)，倉單(dān)持續註銷(xiāo)，SMM最(zui)新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)交割庫(kù)庫(ku)存週環(huán)比減少1.4萬(wàn)噸(dūn)。儘(jǐn)筦(guǎn)庫(ku)存情況(kuàng)邊(biān)際(jì)改善，但若盤麵繼(jì)續反彈(dàn)，齣(chū)貨速度預(yù)計(jì)將(jiāng)有所放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)新疆開(kāi)工仍具韌(rèn)性，疊(dié)加雲(yún)南豐(fēng)水期臨(lín)近，供應(yīng)耑(duān)擾(rǎo)動消(xiao)息反復(fù)，整體傾(qīng)曏以震盪(dàng)(dang)行情看待。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的(de)行情，但如果美(mei)联储在7月(yue)意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是(shi)电气(qi)化领域全(quan)产(chan)业链变(bian)现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领域产(chan)品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性(xing)机会的(de)重(zhong)心。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)(yin)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)(you)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)(ji)收益率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👚😠💖🍊、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👘🍎👜，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥕🥒😈，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍈😈🥾🥥，下同）😡👞🍎🥦💔，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥝😠，其它主要宽基指数转为看多信号👙💔。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🤬、中小盘为ETF净流出主要方向🍑。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库(ku)存多数(shu)下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下(xia)行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行(xing)，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现(xian)价格下行，白(bai)银期现价格上行。小金(jin)属方面，锑价格下(xia)行，稀土价格(ge)上(shang)行。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增(zeng)加，在一定(ding)程(cheng)度上(shang)抵(di)消了铁矿石、煤炭(tan)和液化天然气(qi)价格下跌带来的影响。”