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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的(de)中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥(yong)挤度仍在高位，AI科技互联网较年(nian)初(chu)回(hui)落：在分(fen)析板块、主题乃至个股层面交易集(ji)中度的情况时，我们首先可(ke)以计算各主题行情(qing)每日成交额占港股主板成交(jiao)总额的(de)比例。例如在(zai)去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板(ban)块占比一度超过35%不过近期有所回(hui)落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史(shi)新高。

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2、周思聪(cong)：港股短(duan)期可能(neng)呈现(xian)震荡格局，整(zheng)体中(zhong)枢(shu)或缓(huan)慢上(shang)行。中长期来看，港股将成为内资“出(chu)海”配置以及外资“一站式”配置中(zhong)国资产的重要市(shi)场，在人民币国际化进程(cheng)中扮演重要角色。从长期看，前期抑(yi)制港股表现的重要(yao)因(yin)素已发生变化，如(ru)美联储进入降息周期、南向资金持续流(liu)入等(deng)，为(wei)港(gang)股(gu)市场提供了有力(li)支撑。