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市(shi)场之(zhi)所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不足（私人部门信用周(zhou)期收(shou)缩，财政发力“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）、但资金(jin)又非常充裕这三个宏观(guan)环境所决(jue)定的。具体来看，

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻🍍💕、消费🍊🩲🎒🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲🥑🍅🍌，目前利率仍处于较低水平🍇💖💝🥔🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝，进一步积累了今年的赚钱效应🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠👗💓👝，类似现象在2020年也出现过🎒🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🍆，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💗💗🥒💞。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时💗，往往处于行情的底部💯。同理，当大部分股票都处于正收益状态👿🧅🥬，情绪可能已经过热🍏💋🥝，未来有下跌风险。

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1、減(jiǎn)值(zhi)損(sǔn)失的計(jì)提(ti)與(yǔ)長(zhǎng)城(cheng)華(huá)西銀(yín)行信貸(dài)(dai)資産(chǎn)質量的變(biàn)化不無(wú)(wu)關(guān)係(xì)(xi)。長江商(shang)報(bào)(bao)記(jì)者還(hái)註意到，在過(guò)去的數(shù)年內(nèi)，長城華(hua)西(xi)銀行加大風(fēng)險(xiǎn)化解力度(du)，信貸資産質量(liang)得到明(ming)顯(xiǎn)優(yōu)化。但2024年，該(gāi)行不良率再次反彈(dàn)，重返2%以上的高位。

2、从去年三(san)季度以来，无论是个股(gu)还是基金(jin)，赚钱(qian)效应在进一步强化，今年以(yi)来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人(ren)投(tou)资(zi)者的增(zeng)量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。也就意味着，一(yi)旦A股接(jie)下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进(jin)一步强化，就有可能(neng)会进入(ru)到牛市第二阶段，引发增量资(zi)金的正反馈，从而(er)使得指数进(jin)一步的加速上涨。