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财政政(zheng)策空间较为充足，节奏稳步(bu)推进，供给扰动(dong)仍在。上半年财政政策呈现：发(fa)力前置(zhi)，支(zhi)出增速扩大，收(shou)入跌幅收(shou)敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及(ji)政策性金融工具空间仍较大，将继续保证(zheng)财政发力强(qiang)度，短期增量政策出台的必要性并(bing)不强。但是(shi)如果有超预期因(yin)素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下(xia)半年规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约(yue)为 4.17万亿(yi)、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能(neng)约(yue) 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发(fa)力以及发挥托底(di)作用，这(zhe)或仍将制约债市利率下(xia)行空(kong)间，另(ling)外供给扰动仍存。

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在(zai)企業(yè)盈利(li)改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)(chang)終于突破了“扭虧(kuī)(kui)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者(zhe)心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更(geng)多盈利的期(qi)待。由于轉爲盈利狀態后，投資(zi)的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進(jin)一步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力(li)度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票(piao)或者(zhe)買基金。

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风(feng)格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工(gong)業(yè)(ye)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四(si)季度(du)受枯(ku)水期季節(jié)(jie)性變(biàn)化，過賸預計有所(suo)緩(huǎn)解。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。