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操作层面👞🥝👞，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🥦👙🧡，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍌🧅，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🧡🍌🥾、PCB）、游戏🩲🍈、军工🥻🧄💔👞🧅、出口（摩托车💋、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥥🩰💝🍏。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%🥿👠👝🤍，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润🥬🥭，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强💞👝。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🧅👿，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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分行业来看，国防军工、计算机、电(dian)子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水(shui)平处于末(mo)位。

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杨柳曳表示，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟(gen)市(shi)场与政策变(bian)革。医(yi)保(bao)DRG改革(ge)后，重疾(ji)险杠杆降(jiang)低，客户对医疗品质的需求提升，促(cu)使险(xian)企从财务(wu)补偿转(zhuan)向服(fu)务供给和健康(kang)管(guan)理。杨柳曳指出，中端医疗市(shi)场在“医改”背景下(xia)逐渐显现需求，寿险公司应重(zhong)视中(zhong)端(duan)医疗布局。未来，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口，注重产品(pin)研发专业(ye)度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机(ji)遇，将推动寿险公司产业布局和服(fu)务布局的(de)革新。

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