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目前来(lai)看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的(de)态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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对此🍍🥔🍊🍌，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示🩱👘🥕，主要原因是5月份降准降息落地👛👢💔🥕👚，当前正处于政策观察期💟🥕。更重要的是，上半年我国经济运行偏强💓😡，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释(shi)放鸽派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月降息(xi)预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或(huo)增(zeng)大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从(cong)而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启(qi)降(jiang)息概率仍较大。

2、本週港股通(tong)交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股(gu)通淨流(liu)入148.92億港(gang)元(yuan)。