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3、库存：上半年纯(chun)企业库存(cun)长期(qi)维持同比高(gao)位或次高(gao)位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右(you)的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的(de)驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库(ku)趋(qu)势或仍将维持(chi)。

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1、今年以来，个股(gu)涨幅中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在(zai)去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈(cheng)现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎(shu)回，对市场上(shang)涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略(lve)的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭(niu)亏赎回压力缓解(jie)，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加(jia)速提升新产业(ye)趋势有望占优。

2、由于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月(yue)的行业(ye)有一定的季节性，也可以作为(wei)行业(ye)选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概(gai)率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。