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6、出口(kou)：2025年1-5月我国累计(ji)出口纯碱(jian)83.56万吨，同比提升118.52%。下(xia)半年出口(kou)量仍将(jiang)维(wei)持高位，乐观情况下(xia)全年出口量或超200万吨，这意味着下半(ban)年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也(ye)只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。三个(ge)月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副(fu)産(chan)品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改善；

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6月重要政策梳理：据不完全统计😠，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥑💖💯🩱，1）总量政策方面💯，促消费相关政策延续发力😈🩲💝💌；2）资本市场方面💗😠🍇，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥬💋💛🍋，央行，证监会🥭🥻，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩰😠😠🥿💕；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、因此，市(shi)场对下半年的经济仍存在一定(ding)程度的(de)担忧，这需(xu)要在今年7月份(fen)召开的政治局会(hui)议中对下半年稳增(zeng)长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此(ci)的预期。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本(ben)質上(shang)昰正曏囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年高(gao)點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸(gui)交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的(de)方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。